证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密本领股份有限公司
第六次临时受托措置事务论述
（2024 年度）
债券受托措置东说念主
二〇二四年八月
紧迫声明
本论述依据《公司债券刊行与交往措置主见》（以下简称“《措置办
法》”）《对于南京泉峰汽车精密本领股份有限公司公建造行 A 股可调养公司
债券之债券受托措置条约》（以下简称“《受托措置条约》”）《南京泉峰汽
车精密本领股份有限公司 2021 年度公建造行可调养公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）等相关章程，由本期债券受托措置东说念主中国海外金
融股份有限公司编制。中金公司编制本论述的内容及信息均来源于南京泉峰汽
车精密本领股份有限公司提供的贵府或评释。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举宗旨，投资者打法相
关事宜作念出孤独判断，而不应将本论述中的任何内容据以动作中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何动作或不动作，
中金公司不承担任何拖累。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）动作 2021 年南京泉峰
汽车精密本领股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”“公司”或“泉峰汽车”）公建造
行可调养公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期
债券”）的保荐机构、主承销商及受托措置东说念主，捏续密切存眷对债券捏有东说念主职权
有要紧影响的事项。凭据《公司债券刊行与交往措置主见》《公司债券受托管
理东说念主执业活动准则》《可调养公司债券措置主见》等相关章程，本期债券《受
托措置条约》的商定以及刊行东说念主于 7 月 30 日公告的《南京泉峰汽车精密本领股
份有限公司对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》，现就
本期债券要紧事项论述如下：
一、本期债券核准大约
经中国证券监督措置委员会《对于核准南京泉峰汽车精密本领股份有限公
司公建造行可调养公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京
泉峰汽车精密本领股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公建造
行可调养公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东说念主民
币，下同），召募资金总数为 62,000 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书[2021]415 号文得意，公司 62,000 万元可调养公司
债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交往，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。
二、“泉峰转债”基本情况
（一）债券称呼：南京泉峰汽车精密本领股份有限公司 2021 年度公建造行
可调养公司债券。
（二）债券简称：泉峰转债。
（三）债券代码：113629。
（四）债券类型：可调养为公司 A 股粗俗股股票的可调养公司债券。
（五）刊行规模：东说念主民币 6.20 亿元。
（六）刊行数目：620 万张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年
（九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（十）付息的期限和模式本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息模式，
到期反璧本金和临了一年利息。
（1）计息年度的利息计较
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权
登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率。
（2）付息模式
①本次可转债继承每年付息一次的付息模式，计息肇端日为本次可转债发
行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时代不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调养成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行末端之日（2021 年 9 月 22 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个交往日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日
（2027 年 9 月 13 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为 23.03 元/股，面前
转股价钱为 7.89 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调养公司债券经中诚信海外信用评级有限
拖累公司评级，凭据中诚信海外信用评级有限拖累公司出具的《南京泉峰汽车
精密本领股份有限公司公建造行可调养公司债券 2024 年度追踪评级论述》，发
行东说念主主体信用评级为 A+，评级估量为闲适，本次可调养公司债券信用评级为
A+。
（十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限拖累公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
拖累公司上海分公司。
三、本期债券要紧事项具体情况
中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次刊行东说念主
《南京泉峰汽车精密本领股份有限公司对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》的具体情况论述如下：
（一）本次向下修正“泉峰转债”转股价钱的依据
凭据公司《召募评释书》，转股价钱修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时代，当公司股票在职意贯穿三十个交往日中至少有十
五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权忽视转股价
格向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生
过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往日按调养前的转股价钱
和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收盘
价计较。
上述决议须经进入表决的举座鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓励进行表决时，捏有本次可转债的鼓励应当躲藏。修正后的转股价钱应
不低于前项章程的鼓励大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交
易日公司股票交往均价。
（2）修正措施
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的
上市公司信息露出媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股时代（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正
日）起，来源规复转股请求并实际修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股请求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱
实际。
凭据 2024 年 6 月 7 日公司召开的第三届董事会第十九次会议决议，本次触
发“泉峰转债”转股价钱向下修正条目的时代从 2024 年 6 月 17 日起计较。详见
公司 2024 年 6 月 8 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交往所网
站（www.sse.com.cn）刊登的《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨转股停复
牌的公告》。
低于当期转股价钱 9.19 元/股的 90%（8.271 元/股），触发“泉峰转债”的转股价
格修正条目。
公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时鼓励大会，以相称决议
模式审议通过了《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，同期授权董
事会凭据《召募评释书》中相关条目办理本次向下修正转股价钱相关事宜，包
括细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项，并全权办理相关
手续，授权有用期自鼓励大会审议通过之日起至修正相关责任完成之日止。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于细目向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，得意将“泉峰转债”转
股价钱由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元/股。
（二）“泉峰转债”转股价钱修正后果
公司 2024 年第三次临时鼓励大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价
为 7.8835 元/股，前一个交往日公司股票交往均价为 7.8047 元/股，凭据《召募
评释书》的相关条目，本次修正后“泉峰转债”的转股价钱应不低于 7.8835 元/
股，抽象筹商上述价钱和公司实质情况，凭据公司 2024 年第三次临时鼓励大会
授权，公司董事会决定将“泉峰转债”转股价钱由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元
/股。
修正后的“泉峰转债”转股价钱自 2024 年 7 月 31 日起奏效，“泉峰转债”于
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主上述相关事项相宜相关法律轨则的要求或本期债券《召募评释书》
的商定。中金公司动作本期债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
实际债券受托措置东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了一样，根
据《公司债券受托措置东说念主执业活动准则》的相关章程出具本临时受托措置事务
论述。中金公司后续将密切存眷刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过火他对
债券捏有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实际债券受托措置东说念主职责。
特此提请投资者存眷本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独
立判断。
特此公告。
（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密本领股份有限公司 2021 年公建造行可转
换公司债券第六次临时受托措置事务论述（2024 年度）》之盖印页）
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